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Alle Anlagedaten, stets aktuell, mit hohen Sicherheitsstandards, auf allen Gerätetypen zugänglich und kombiniert mit einem überzeugenden Design und exzellenter Usability – das sind die Anforderungen, die die Kunden der LBBW Asset Management an ein modernes Reporting-Portal stellen. Doch damit nicht genug: Das Funktionsspektrum muss von Anfang an ein breites Nutzerspektrum ansprechen und die Möglichkeiten moderner Business-Intelligence-Dashboards mit klassischem Kundenreporting und der Option verbinden, Berichte interaktiv selbst zu erstellen. Darüber hinaus sollen leistungsstarke Such- und Filterfunktionen, die Abfrage bestimmter Zeiträume, eine automatisierte Planungsfunktion und zahlreiche weitere funktionale Highlights vom ersten Login an ein ideales Nutzererlebnis im neuen Portal liefern. LBBW Asset Management und port-neo stellen sich dieser Herausforderung gemeinsam. Gemeinsam reichern wir das bereits herausragende persönliche Kundenerlebnis mit digitalen Touchpoints an und optimieren die Customer Journey.
Die LBBW Asset Management wurde 1988 als Tochtergesellschaft der Landesbank Baden-Württemberg gegründet. Mit einem verwalteten Vermögen von 70,2 Milliarden Euro zählt sie heute zu den führenden Asset-Management-Gesellschaften in Deutschland. Mehr als ein Viertel des verwalteten Vermögens (22,6 Mrd. Euro) ist nach nachhaltigen Kriterien investiert. Für die LBBW Asset Management ist Nachhaltigkeit kein vorübergehender Trend; das Unternehmen bietet institutionellen und privaten Anlegern bereits seit 2002 nachhaltig ausgerichtete Anlagen an.
Standorte
Mitarbeiter
Verwaltetes Vermögen: 356 Mrd. Euro
Die Anforderungen an das Anlagereporting werden zunehmend umfassender – sowohl in Umfang als auch in Tiefe. Kunden möchten selbst entscheiden, in welcher Form und mit welchen Inhalten ihr Reporting gestaltet wird. Und dennoch bleibt der persönliche Kontakt das Herzstück des Kundenerlebnisses. Ein modernes Kundenerlebnis gelingt nur durch intensive Kommunikation, persönliche Beziehungen und eine nutzerfreundliche Customer Journey. All das muss in einem einzigen Produkt vereint werden, das hochkomplexe Abläufe und Datenstrukturen abbildet – etwa die Integration von Drittsystemen in eine mehrschichtige Systemarchitektur bei gleichzeitig höchsten Sicherheitsstandards – und das in einer intuitiven Oberfläche.
„Leistungsstarkes Reporting kombiniert mit einem idealen Kundenerlebnis – das war das Ziel, das wir uns zu Projektbeginn gesetzt haben, und wir haben es gemeinsam erreicht. Das bestätigen auch unsere Kunden. Ich freue mich schon darauf, das Portal gemeinsam mit port-neo agil und mit starkem Kundenfokus weiter zu verbessern."
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Leiter der Stabsgruppe Projekte
Durch die Entwicklung eines neuen Reporting-Portals, das den Bedarf an maßgeschneiderten Berichten mit einer nutzerfreundlichen Oberfläche und intuitiver Funktionalität verbindet – präsentiert in einem ansprechenden und klaren Design –, schaffen wir echten Mehrwert für die Nutzer. Als Experten für B2B-Kommunikation verstehen wir die Bedürfnisse unserer Kunden: Sicherheit, einfache Bedienung, klare Informationen und persönlicher Kontakt. Marktführende Business-Intelligence-Tools wie Pimcore CMS helfen uns, eine Oberfläche zu schaffen, die wir mit unserem eigenen Berichtsgenerator, dem „Reporting Assistant", ausstatten. Mit diesem Berichtsgenerator können Nutzer nicht nur maßgeschneiderte Berichte zu ihren Fonds erstellen und diese anschließend filtern und vergleichen – die Dashboard-Funktion ermöglicht zudem interaktive Analysen im Kundenbereich. So vereinfachen wir Nutzung, Kommunikation und Zugriff auf sensible Daten – für Kunden wie für Mitarbeitende.
Das von Grund auf neu entwickelte Reporting-Portal verwaltet komplexe Datensätze sicher, visualisiert sie in einer modernen Benutzeroberfläche und sorgt für ein ganzheitliches Kundenerlebnis. Institutionelle Nutzer profitieren so von einer umfassenden User Journey, erhalten alle relevanten Vergleichsinformationen zu den benötigten Anlageprodukten in ihrem bevorzugten Format und können bei Bedarf mit Mitarbeitenden kommunizieren. Das Portal ist bei den Kunden der LBBW AM sehr beliebt, und wir optimieren es laufend weiter und erweitern es um notwendige Funktionen und Features. Seit 2022 wird es iterativ im Rahmen eines agilen Scrum-Projekts entwickelt, wodurch wir Kundenwünsche und Anforderungen gezielt in den Entwicklungsprozess einfließen lassen und in kommenden Portalversionen durch regelmäßige Iterationen umsetzen können.
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