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Tutti i dati di investimento, sempre aggiornati, con elevati standard di sicurezza, accessibili su ogni tipo di dispositivo e abbinati a un design convincente e a un’eccellente usabilità: sono questi …
Sedi
Dipendenti
Patrimonio gestito: 356 miliardi di euro
I requisiti per il reporting degli investimenti diventano sempre più ampi, sia in estensione sia in profondità. I clienti vogliono decidere autonomamente forma e contenuto del proprio reporting. Eppure il contatto personale resta il cuore dell’esperienza cliente. Un’esperienza cliente moderna può riuscire solo grazie a una comunicazione intensa, a relazioni personali e a un customer journey intuitivo. Tutto questo deve essere riunito in un unico prodotto che rifletta processi e strutture di dati molto complessi – come l’integrazione di sistemi di terze parti in un’architettura multilivello, mantenendo i massimi standard di sicurezza – all’interno di un’interfaccia intuitiva.
«Un reporting potente unito a un’esperienza cliente ideale: era questo l’obiettivo che ci eravamo posti all’inizio del progetto, e lo abbiamo raggiunto insieme. Lo confermano anche i nostri clienti. Non vedo l’ora di continuare a migliorare il portale con port-neo, in modo agile e con un forte focus sul cliente.»
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, responsabile del gruppo di staff Progetti
Sviluppando un nuovo portale di reporting che unisce l’esigenza di report personalizzati a un’interfaccia intuitiva e a funzionalità semplici, il tutto presentato in un design accattivante e lineare, creiamo un valore reale per gli utenti. Come esperti di comunicazione B2B, comprendiamo le esigenze dei nostri clienti: sicurezza, facilità d’uso, informazioni chiare e contatto personale. Strumenti di business intelligence leader di mercato come Pimcore CMS ci aiutano a creare un’interfaccia che dotiamo del nostro generatore di report proprietario, il «Reporting Assistant». Con questo generatore gli utenti possono non solo creare report personalizzati sui propri fondi e poi filtrarli e confrontarli, ma la funzione dashboard consente anche analisi interattive nell’area clienti. In questo modo semplifichiamo l’uso, la comunicazione e l’accesso ai dati sensibili, sia per i clienti sia per i collaboratori.
Il portale di reporting, sviluppato da zero, gestisce in modo sicuro insiemi di dati complessi, li visualizza in un’interfaccia moderna e garantisce un’esperienza cliente olistica. Gli utenti istituzionali godono così di un percorso completo, ricevono tutte le informazioni comparative rilevanti sui prodotti di investimento di cui hanno bisogno nel formato preferito e possono comunicare con i collaboratori quando necessario. Il portale è molto apprezzato dai clienti di LBBW AM e continuiamo a ottimizzarlo e ad ampliarlo con le funzioni necessarie. Dal 2022 viene sviluppato in modo iterativo nell’ambito di un progetto Scrum agile, che ci consente di incorporare in modo mirato richieste ed esigenze dei clienti nel processo di sviluppo e di realizzarle nelle versioni successive del portale attraverso iterazioni regolari.
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