Toutes les données d’investissement, toujours à jour, avec des normes de sécurité élevées, accessibles sur tous types d’appareils et associées à un design convaincant et une excellente ergonomie – tel…
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Actifs gérés : 356 milliards d’euros
Les exigences en matière de reporting d’investissement deviennent de plus en plus complètes, tant en étendue qu’en profondeur. Les clients veulent décider eux-mêmes de la forme et du contenu de leur reporting. Et pourtant, le contact personnel reste au cœur de l’expérience client. Une expérience client moderne ne peut réussir que grâce à une communication intensive, des relations personnelles et un parcours client convivial. Tout cela doit être réuni dans un seul produit qui reflète des processus et des structures de données très complexes – comme l’intégration de systèmes tiers dans une architecture multicouche, tout en maintenant les normes de sécurité les plus élevées – au sein d’une interface intuitive.
« Un reporting performant associé à une expérience client idéale : c’était l’objectif que nous nous étions fixé au début du projet, et nous l’avons atteint ensemble. Nos clients le confirment également. Je me réjouis déjà de continuer à améliorer le portail avec port-neo, de manière agile et avec une forte orientation client. »
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, responsable du groupe de projets
En développant un nouveau portail de reporting qui combine le besoin de rapports personnalisés avec une interface conviviale et des fonctionnalités intuitives, le tout présenté dans un design attrayant et épuré, nous créons une réelle valeur pour les utilisateurs. En tant qu’experts de la communication B2B, nous comprenons les besoins de nos clients : sécurité, simplicité d’utilisation, informations claires et contact personnel. Des outils de business intelligence de premier plan comme Pimcore CMS nous aident à concevoir une interface que nous équipons de notre propre générateur de rapports, le « Reporting Assistant ». Avec ce générateur, les utilisateurs peuvent non seulement créer des rapports personnalisés sur leurs fonds, puis les filtrer et les comparer, mais la fonction de tableau de bord permet aussi des analyses interactives dans l’espace client. Nous simplifions ainsi l’utilisation, la communication et l’accès aux données sensibles, pour les clients comme pour les collaborateurs.
Développé de A à Z, le portail de reporting gère en toute sécurité des ensembles de données complexes, les visualise dans une interface moderne et garantit une expérience client globale. Les utilisateurs institutionnels profitent ainsi d’un parcours complet, reçoivent toutes les informations comparatives pertinentes sur les produits d’investissement dont ils ont besoin dans le format de leur choix et peuvent échanger avec les collaborateurs selon leurs besoins. Le portail est très apprécié des clients de LBBW AM, et nous continuons de l’optimiser et de l’enrichir des fonctions et fonctionnalités nécessaires. Depuis 2022, il est développé de manière itérative dans le cadre d’un projet Scrum agile, ce qui nous permet d’intégrer précisément les demandes et exigences des clients au processus de développement et de les mettre en œuvre dans les prochaines versions du portail au fil d’itérations régulières.

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